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La gestione delle successioni ereditarie

La successione ereditaria richiede, in una prima fase, l’identificazione dei rapporti e delle consistenze dei beni caduti in successione, inclusi eventuali obblighi e passività in capo al “de cuius”; la soluzione implementa quindi un processo iniziale di raccolta informazioni su tutto il sistema informativo dell’intermediario, con generazione automatica delle pratiche di successione, fornendo una rapida valutazione del patrimonio da ricollocare.

Nella fase successiva, l’attività della rete di vendita è orientata alla cura e allo sviluppo della relazione con gli Eredi mentre le strutture di back office forniscono supporto specialistico di tipo amministrativo e legale; questa collaborazione, organizzata nell’ambito di un processo strutturato ed automatizzato, consente di elevare la qualità del servizio offerto ai clienti e una maggior rapidità nelle risposte alle loro esigenze.
L’utilizzo di un sistema di gestione documentale reso disponibile a tutti gli attori del processo, abilita la condivisione delle certificazioni e dei documenti allegati alla pratica di successione già disponibili, insieme all’evidenza di quelli ancora mancanti